傅涛：AI浪潮下的环境产业重构

6月20日，E20环境平台首席合伙人、研究院院长傅涛在“2025上海固废热点论坛”上以“百年未有之大变局”为背景，深入剖析了环境产业面临的挑战与机遇。他指出，中美博弈与智能化革命的双重变量正推动产业系统性重构，企业需以“AI+”思维重构生产关系，方能在变革中抢占先机。 

傅涛

百年未有之大变局下的不确定性

2025年作为“十四五”收官与“十五五”开局之年，当下最受关注的三大问题暗藏着对未来发展确定性的深层探寻：其一，应收账款回收困境持续；其二，经济周期低谷何时终结成为长期议题；其三，“走出去”战略的争议升温。

而这些不确定性的根源，本质上是百年未有之大变局下中美博弈的深层影响。中美两国开始博弈，从贸易战到后续的“细菌战”“金融战”“科技战”，虽未爆发热战形式的世界大战，但双方已在多个领域深度交手，博弈影响极为深刻。

中国在此过程中以防守为主，由此开启“三大攻坚战”（2018年启动至2021年），其本质核心是防范金融风险。因为在中美军事、政治、经济、科技、贸易等领域的博弈中，中国并非处于劣势，唯独金融领域与美国存在差距，这种差距迫使我们在金融层面采取严防死守策略。

而中国分税制体制下，地方政府因事权与财权不匹配长期存在资金缺口（1994年朱镕基推行分税制后，地方财政依赖中央转移支付）。2017年成为PPP关键分水岭，中国开始收紧地方财政，后续PPP模式暴雷、东方园林等企业出问题，本质皆源于中美对抗。

因此，中美对抗不结束，地方政府事权导致的缺钱困境难以根本改善，而中美博弈快则两年、慢则三年会有结果（这种博弈并非一方彻底击败另一方）。博弈之间必须守住自身短板，因为这是关乎根本的“生死之战”。

在这场关乎根本的“生死之战”中，中国既需在金融等短板领域筑牢防线，也不得不直面中美博弈对国内经济与国际格局的深层冲击。

首先，中国地方政府环境支付缺钱，短期内不会好转。在接下来至少两到三年的时间内要做好持续过紧日子的准备，若企业无法挺过这一阶段将面临更大挑战，且应收账款在未来两三年内可能进一步增加。

其次，世界经济已步入危机初期。全球性经济危机2025年或将拉开序幕，美国特朗普政府掀起的全球性贸易战对全球经济造成的冲击尚未完全显现，未来两三年其影响将更为强烈。所有产业包括环保产业都将面临艰难局面，而危机的终结需待中美对抗有明确结果。

第三，国际政治的战国时代来临。小国的黄金时代已经结束，二战后世界国家数量从四五十个突然膨胀至近两百个，80年代时只有一百三十个左右，小国曾因独立在国际格局中占据优势。但如今以实力为尊的时代到来，小国因缺乏实力难以在大国博弈中幸免，此前“春秋争霸不灭国”的模式已转向“战国卷入即灭国”的残酷竞争。

因此，做国际市场，若没有足够的产品竞争力、支付能力及国际合作手段，部分国家的市场不可轻易涉足。相较之下，中国目前是全球最稳定的市场，更值得深耕。

人工智能带来的产业重构是持续、深刻且不可逆的

除了中美博弈的外部变量，2023年开启的智能化浪潮正从内部重塑产业逻辑。这双重变量的叠加正形成世界范围内的产业重构。

为什么说智能化会带来产业重构？如果不改变流程，仅把智能化当作工具，那就与此前的信息化、数字化、智慧化没有区别，只是提升效率而已，这叫“+智能”。它不会改变结构、组织形式及生产方式，至多是个工具，无法带来产业重构。但如果以AI作为底盘，即“AI+”，其产生的影响将极为深远。

影响具体有哪些表现？首先从“老四化”说起。

编程运转、PLC、DCS和一键启停等都属于自动化范畴，行业对此并不陌生。

信息化就是物联网、统一数据标准，打破数据竖井，形成一屏统览，厉害些的做成驾驶舱，让老板一目了然，便于查看。

数字化是对所有过程、管理行为、修理行为进行非人工的登记，所有动作直接被记录。

智慧化就是做机理模型、模拟仿真，让边端能设定目标并自主控制。再往后有了灰黑箱模型、数理模型。它们都在做同一件事，就是取代人。无论是在边端取代工人，还是在集团终端取代中层，最终取代高层、总经理，都是在减少人，达到无人的目的。

其本质逻辑在于，它认为人是有缺陷的，只要将人的工作标准化、规范化、流程化，最终都会被“老四化”替代，结果便是黑灯工厂、无人工厂。工业化标准化水平高的行业比如富士康已经实现，而环保行业的标准化程度低，因此保留了人。如今，那些从工业化领域被挤出的人，大多进入快递、餐饮等服务行业（标准化程度低）。也正是因为环保行业标准化程度低，这些人也进入到了我们行业。

这条路的终极图景如同《骇客帝国》：当一切标准化、规范化后，人的作用被机器取代，只剩下执行程序的特工史密斯（Agent Smith），无人化是“老四化”的终极目标。

但智能化不同，它从诞生起就始终在模仿人类，包括人的智力，还有人性。模仿人的智力有了千亿级大模型，2023年大模型对人性的模仿取得关键突破，著名的图灵测试通过（人工智能与人类封闭对话时无法被区分）。IT精英们正朝着模仿人类“六感”（视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉、意识）的方向推进，模仿的结果是会像人一样感知：单模态感知发展为全模态感知即通用人工智能，再结合行动能力形成机器人，具备人形就是具型机器人。

模仿人的结果就是成为人的帮手、徒弟、伙伴。当AI能力超越人类，人类可能面临职能替代，最终社会将演变为“人与智能体共生”的形态。

人工智能最终改变的是社会结构。“+智能”是一种工具，是“老四化”的延续，它在围绕工作体系让我们的能力更强；而“智能+”是在颠覆社会关系。传统社会中“物依托于人”（如房产证、汽车证、手机密码均以人为主导），但当风机、阀门、家电等成为具备感知与决策能力的“智能体”，它们将以独立“社会成员”的身份加入人类关系网络。这种智能体会成为社会结构组成部分，这种变革本质上是对生产关系的重构。

编辑：徐冰冰